Z czego składamy CRM
Sześć modułów poniżej to szkielet. Wdrażasz tylko te, które mają sens dla Twojej firmy. W konkretnym projekcie bywa ich więcej: CRM Ekohoryzontu ma dziewięć modułów, RAN-SIGMA ponad piętnaście.
Pełna historia klienta
Wchodząc na kartę klienta, widzisz ostatnią ofertę, ustalenia z rozmowy i nieopłaconą fakturę. Nikt nie musi tego zbierać po skrzynkach i dyskach.
Automatyzacja workflow
Zmiana statusu sama wysyła powiadomienie i zakłada kolejne zadanie u właściwej osoby, bez pilnowania terminów w kalendarzu.
Raporty i analizy
Dashboard KPI pokazuje konwersję lejka i marżę na zleceniu. Widzisz, na którym etapie zlecenia się zatrzymują i ile z nich kończy się podpisem.
Integracje zewnętrzne
Dane z systemów, których już używasz, wpadają do CRM same. Nikt nie przepisuje ich ręcznie z jednego okna do drugiego.
Zarządzanie ofertami
Oferta bez odpowiedzi wraca na listę handlowca z przypomnieniem, a przy każdej pozycji widać, czy została wysłana i czy klient już zdecydował.
Bezpieczeństwo i role
Role decydują, kto widzi ceny, a kto tylko swoje zlecenia. Podwykonawcę można wpuścić do jednego widoku i nic poza nim mu się nie otworzy.
Kiedy dedykowany CRM ma sens?
Nie każda firma potrzebuje własnego systemu. Trzy sytuacje, w których gotowy CRM zwykle przestaje wystarczać.
Twoje procesy nie mieszczą się w standardowym lejku
Wieloetapowe zlecenia, trasy odbioru, oferta spięta z dokumentacją. Przy takiej pracy konfiguracja gotowego CRM-a kończy się obejściami w arkuszu obok systemu.
Płacisz za subskrypcje i nadal używasz Excela
Abonament biegnie, a ustalenia z klientem i tak lądują w prywatnym pliku handlowca. W dedykowanym systemie notatka z rozmowy siedzi przy kliencie, nie na czyimś dysku.
Twoja firma rośnie i potrzebujesz pełnej historii klientów
Im więcej równoległych relacji, tym częściej kontekst zostaje w głowie jednej osoby. W CRM każdy widzi, co zostało ustalone i jaki jest następny krok.
Dla jakich firm projektujemy CRM
Cztery typy firm, dla których układamy CRM najczęściej. Przy kancelariach, serwisie i handlu B2B pokazujemy, jak projektujemy proces; przy odpadach i doradztwie środowiskowym mamy gotowe systemy w portfolio.
Kancelarie prawne
Prawnik prowadzi kilkadziesiąt spraw, każda z własnym terminem. Kartę sprawy projektujemy tak, żeby trzymała dokumenty, korespondencję i gotowe zestawienie przepracowanych godzin do faktury. Terminarz konfigurujemy osobno dla każdej sprawy, a wyprzedzenie przypomnień ustalamy z kancelarią przy konfiguracji. Dostęp sekretariatu ustawiamy tak, by akta poufne zostały poza jego zasięgiem. Jak to układamy, opisuje wpis CRM dla kancelarii prawnej.
Firmy usługowe i serwis
Zapytanie wpada mailem, ustalenia zostają w czyimś zeszycie, przegląd wypada z głowy. Zlecenie prowadzimy od przyjęcia po podpisany protokół odbioru, a kolejny przegląd system zakłada z harmonogramu i sam przypomina o nim klientowi. Cały tor zlecenia pokazuje CRM dla firmy usługowej.
Handel B2B
Cykl ciągnie się tygodniami, a po stronie klienta decyduje kilka osób, więc pipeline musi pamiętać więcej niż sam etap. Przy pozycji w lejku widać, kto był na której rozmowie, co obiecano na poprzednim spotkaniu i kto po tamtej stronie jeszcze nie powiedział „tak”. Ile z tego dają gotowe narzędzia, policzyliśmy w porównaniu dedykowany CRM vs HubSpot, Salesforce, Pipedrive.
Odpady i usługi środowiskowe
Oba CRM-y z portfolio powstały dla firm z tej branży. W CRM dla Ekohoryzontu ankieta środowiskowa idzie do klienta unikalnym linkiem ze statusem wysłana, otwarta, wypełniona, a z odpowiedzi generuje się pełnomocnictwo BDO w PDF. W systemie RAN-SIGMA rentowność liczy się według kodu odpadu i oddziału; sam ten system to 128 ekranów i 19 ról z osobnymi uprawnieniami.
Ile kosztuje CRM i jak przebiega wdrożenie
O cenie decyduje liczba modułów, integracji i użytkowników, więc każdy projekt wyceniamy po rozmowie. Poniżej przedziały, od których zaczynamy.
| Parametr | Małe wdrożenie | Średnie wdrożenie | Duże wdrożenie |
|---|---|---|---|
| Wielkość zespołu | 1–5 użytkowników | 5–20 użytkowników | 20+ użytkowników |
| Cena netto | od 5 000 PLN | 15 000–40 000 PLN | wycena indywidualna |
| Zakres | podstawowe moduły | integracje i automatyzacje | pełna customizacja |
Konsultacja
Bezpłatna rozmowa (30–60 minut) o tym, jak dziś prowadzisz klientów i zlecenia.
Analiza i wycena
W 3–5 dni dostajesz zakres modułów, harmonogram i cenę.
Pierwsze MVP
Działająca wersja z jednym lub dwoma modułami, na której zespół pracuje naprawdę.
Wdrożenie w 4–10 tygodni
Kolejne moduły, integracje, migracja danych i szkolenie. Potem utrzymanie od 500 PLN netto miesięcznie.
Koszt wdrożenia można rozłożyć w czasie. Model subskrypcyjny ustalamy przy wycenie, razem z zakresem prac.
Najczęstsze pytania o dedykowany CRM
Ile kosztuje dedykowany system CRM dla firmy?
Cenę ustawia zakres, nie sama liczba użytkowników. Najmocniej podbijają ją integracje z systemami zewnętrznymi, migracja danych z arkuszy albo ze starego programu oraz liczba ról z osobnymi uprawnieniami. Widełki dla trzech wielkości wdrożenia znajdziesz w tabeli wyżej, a konkretną kwotę podajemy po bezpłatnej konsultacji.
Dlaczego warto wybrać dedykowany CRM zamiast HubSpot lub Salesforce?
Gotowe systemy kosztują od kilkunastu do stu USD za użytkownika miesięcznie — plany HubSpot, Salesforce i Pipedrive zestawiliśmy w osobnym porównaniu, według cenników producentów z 2024 roku. W dedykowanym CRM nie płacisz abonamentu za każdego użytkownika: system jest zbudowany pod Twój lejek i pod Twoje fakturowanie, a opcjonalny pakiet utrzymania zaczyna się od 500 PLN netto miesięcznie.
Jak długo trwa wdrożenie dedykowanego CRM?
MVP dostarczamy w 5–7 dni roboczych. Pełne wdrożenie trwa 4–10 tygodni w zależności od liczby modułów. Pracujemy iteracyjnie, więc z systemu korzystasz już od pierwszych tygodni.
Jakie integracje może mieć dedykowany CRM?
Integrujemy CRM z GUS (dane firm po NIP), Google Workspace, systemami fakturowania (iFirma, Fakturownia), BaseLinker, Allegro i każdym systemem posiadającym API.
Czy mój zespół będzie mógł samodzielnie obsługiwać CRM?
Tak. Każde wdrożenie kończymy szkoleniem dla użytkowników i administratorów. System projektujemy pod obsługę przez Twój zespół, nie przez programistów.
W jakiej technologii powstaje CRM i czy dostanę kod źródłowy?
System budujemy w React i TypeScript, na bazie PostgreSQL w Supabase — tak działają oba CRM-y opisane w portfolio. Po zakończeniu projektu przekazujemy dostęp do kodu źródłowego i dokumentacji technicznej, więc dalszy rozwój możesz prowadzić z nami albo z własnym programistą.
Gdzie są przechowywane dane z CRM i jak wygląda zgodność z RODO?
Lokalizację hostingu (Polska lub UE), zasady dostępu, backupów i powierzenia danych (DPA) ustalamy i zapisujemy w umowie przed startem prac. Uprawnienia są granularne: ustawiamy je osobno dla każdego modułu i każdej roli. W CRM dla Ekohoryzontu pracuje na tym pięć ról, a każda zmiana statusu trafia do Audit Logu z datą, godziną i identyfikatorem użytkownika.
Czy mogę zacząć od małego zakresu i rozbudowywać CRM później?
Tak, to najczęstszy scenariusz. Kolejny moduł dokłada się do tej samej bazy — dane, konta i uprawnienia zostają na miejscu, bo schemat w PostgreSQL rozszerzamy, zamiast stawiać drugi system obok, a interfejs w React dostaje nowe widoki na tej samej warstwie danych. Każdy etap wyceniamy osobno po ustaleniu zakresu; drobne poprawki między etapami mieszczą się w pakiecie utrzymania.
Porozmawiajmy o Twoim CRM
Opowiedz, jak dziś krążą u Ciebie zapytania i zlecenia. Powiemy, co da się z tego zautomatyzować, a co nie.